Agentes de Jim Raynor (Jason Patric) y Kristen Cates (Jennifer Jason Leigh) se eligen para llevar a cabo una misión. Ellos deben infiltrarse en el mundo de las bandas callejeras y el crimen para encontrar pruebas incriminatorias contra el líder de una banda de narcotraficantes. Lo que parece una misión arriesgada demuestra ser mucho peor como para ocultar contra los narcos, los dos agentes se ven obligados a empezar a utilizar drogas.A medida que pasa el tiempo, comienzan a sentirse más cerca entre sí, a partir de una relación apasionada. Sin embargo, poco a poco comienzan a ser dependiente de las drogas. Esta adicción les llevará a fortalecer aún más su relación y empezar a considerar seriamente si el buenos son tan buenos y los malos son tan malos. La línea divisoria entre el crimen ley se convierte cada vez más delgada delante de sus ojos, todo por su deseo de obtener una nueva dosis.