Fernán Sara vive en un pequeño pueblo de pescadores, pero decide ir a Madrid, donde la vida como cantante gana en una taberna. Rafael, un político influyente y conoce el gran talento que tiene Sara decide ayudar, porque piensa que puede lograr un gran futuro en el mundo de la música. Rafael asegura que Sara no se pierde nada y se aprende a conocer a estar en los sitios. Paga sus clases privadas de canto y le enseña a vestirse, hace una chica con muchas posibilidades. Al final, se embarca en una gira por Europa. Tulio Demicheli dirige este drama musical protagonizado por estrellas como Sara Montiel, Giancarlo del Duca, Massimo Serato, Carmen Bernardos o Antonio Ferrandis.