Endel Nelis es un campeón de esgrima joven que, para escapar de la policía secreta rusa, se ve obligado a regresar a su ciudad natal. Haapsalu (Estonia) se convierte en un maestro de educación física en una escuela local, la búsqueda de la felicidad a través de sus estudiantes, que ayudan e infunde su pasión por la esgrima, convirtiéndose en un modelo a seguir. Pero el pasado se han alcanzado por Endel tendrá que enfrentarse a una decisión difícil. Klaus Härö (Cartas al padre Jacob) dirige este drama escrito por Anna Heinämaa y protagonizada por Märt Avandi (Nombres de mármol), Ursula Ratasepp (Kertu), Lembit Ulfsa (mandarinas), Kirill Karo (Rodina), Liisa Koppel (Detectives de Niños y la secreto de la Dama blanca) y Kai Nordberg (Musta JAA).